Skymningen faller över vildmarken. De kala träden gungar fram och tillbaka i den hårda vinden. Sommaren är sedan länge förbi. Det är verkligen kallt.
Du är på väg till Gamle Beor. Han är en underlig man. Han bor långt uppe på berget, högre upp än vad de flesta i byn någonsin beger sig. Många i byn menar att han har kontakt med underliga varelser. Man har sett honom tillsammans med de småvuxna och det påstås även att skogsskuggorna lyder honom.
Beor har varit din vän så länge du kan minnas. Nu har någonting fruktansvärt hänt honom och det är nu upp till dig att rädda honom undan den okända faran.